Η ταινία παρακολουθεί παρασκηνιακά την εξάµηνη προετοιµασία για το πιο διάσηµο καρναβάλι του κόσµου, στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο. Πίσω από τα φώτα, τα στρίνγκ, τα φτερά και το γκλίτερ υπάρχει ένας δεύτερος πολύ σκληρός ανταγωνισµός. Σε ποιόν ανήκει πραγµατικά το µεγαλύτερο πάρτι στη γη; Είναι το καρναβάλι ακόµα µία αυθόρµητη γιορτή του θερµού αυτού λαού ή έχει µετατραπεί σε µια τεράστια επιχείρηση µε σκληρό ανταγωνισµό; Κάτω από το φώτα της δηµοσιότητας, τη λάµψη και τους ήχους της σάµπα µαίνεται µια µάχη, µεταξύ των ηλικιωµένων πια σήµερα ιδρυτών του καρναβαλιού και των νέων επιχειρηµατιών που το έχουν αναλάβει, οι οποίοι έχουν διαφορετικά συµφέροντα.